В тридцатые годы прошлого века Москва становится местом, где судьба известного драматурга круто меняется. Его пьесу, пользовавшуюся успехом у публики, внезапно запрещают, обвиняя автора в антисоветских настроениях, а затем исключают из Союза литераторов, лишая средств к существованию и привычного круга общения. В этот сложный период, когда кажется, что жизнь рушится, он встречает Маргариту – женщину, чья красота скрывает глубокую внутреннюю пустоту и несчастье в браке. Их случайное знакомство перерастает в страстный роман, который вдохновляет драматурга на создание нового произведения. В этой пьесе он решает отразить не только собственную историю, но и характеры людей из своего окружения, включая загадочного иностранца, чей образ ложится в основу мистического персонажа по имени Воланд.
Работа над новой пьесой становится для драматурга способом переосмыслить происходящее вокруг, а отношения с Маргаритой добавляют сюжету эмоциональной глубины. Воланд в его произведении оказывается не просто второстепенным героем, а центральной фигурой, через которую автор исследует темы власти, искушения и человеческих слабостей. Постепенно вымышленный мир начинает переплетаться с реальностью, а линии героев – отражать непростые судьбы самого драматурга и его возлюбленной. Маргарита, страдающая в браке с нелюбимым мужем, находит в творчестве драматурга отголоски собственных переживаний, что сближает их еще сильнее. Однако работа над пьесой осложняется давлением со стороны властей и страхом перед новыми обвинениями, заставляя автора балансировать между искренним желанием рассказать свою историю и необходимостью скрывать истинный смысл написанного под покровом художественного вымысла.